ｅサービス ＦＡＱ ＜提供いただく申告必要書類＞
本ページでは、弊所に提供いただく申告必要書類の種類とその送付方法について、ＦＡＱ形式でまとめています。
申告必要書類の種類
所得税の確定申告の場合、どのような書類が必要になりますか？
次の四種類のeサービスをご提供しています。どのサービスでも必要になる共通書類と、個々のサービス単位で必要になる個別書類があり、それぞれご提供いただきます。
- 所得税の確定申告（基本）
- 所得税の確定申告（株式投資等）
- 所得税の確定申告（災害支援）
- 所得税の確定申告（空き家特例）
共通書類とは？
次の各書類です。
- 給与所得・退職所得・公的年金等の源泉徴収票
- 個人年金や満期保険金の通知書
- 医療費のお知らせ（医療費の合計額が一定金額を超える方）
- 生命保険料・地震保険料・社会保険料等の控除証明書で、年末調整の際に提出し忘れていたもの
- 前年分の確定申告書の控え（前年に確定申告をされていた方）
- お客様ご自身の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等のいずれか）
※ 弊所サービスを過去にご依頼いただいていたお客様については、本人確認書類のご提供は不要です。
ｅサービス（所得税の確定申告(株式投資等)）の個別書類とは？
投資をされていたお取引に関する、次のような書類です。
- 特定口座年間取引報告書
- 配当金計算書（証券口座に入金されなかった配当）
- ＦＸやＣＦＤ取引の年間損益の記載された書類（期間損益報告書 等）
ｅサービス（所得税の確定申告(災害支援)）の個別書類とは？
次の各書類です。
- り災証明書
- 修繕工事で負担された費用の領収書
- 取り壊しや廃棄処分等で負担された費用の領収書
- 損害保険金の金額や内訳が記載された書類（保険金の支払通知書 等）
ｅサービス（所得税の確定申告(空き家特例)）の個別書類とは？
次の各書類です。
- 不動産の売買契約書
- 電気代等の使用中止日が記載された書類（電気契約廃止のご案内 等）
- 家屋の取り壊し後に撮影された、土地の写真（土地のみ売却されるケース）
- 耐震基準適合証明書と建設住宅性能評価書のいずれか（家屋も売却されるケース）
申告必要書類の送付方法
必要書類の送付は、どのように行いますか？
スキャナー等でスキャニングされたＰＤＦか、スマートフォンやデジタルカメラで撮影されたＪPEG等の画像データを、弊所に送付してください。
画像の送付は、どのような方法で行いますか？
弊所の管理するGoogle Workspaceの共有ドライブ内に、お客様専用のフォルダを設けます。
各画像は、そのフォルダの中にアップロードしてください。
入力用のExcelファイル等の受け渡しも、同ファルダを介して行います。
Gmail以外のメールを使っています。Googleアカウントととの紐づけをしていませんが、共有ドライブの利用はできますか？
大丈夫です。Googleアカウントと紐づいていないメールアドレスでも、ご利用いただけます。
共有ドライブにアップロードした画像はどのように取り扱われますか？
弊所の方で、ダウンロード後、速やかに削除します。
弊所からお客様にお渡しするときも、お客様にダウンロードいただいた後、速やかに削除します。
貴所のサービスが完了した後、私が送付した画像等はどのように取り扱われますか？
申告データや送付いただいた画像等は、サービス完了後概ね10年間、弊所の方で保管させていただきます。
保管させていただく目的は、二つあります。
一つは、税務署から申告内容について問い合わせがあったときへの回答や、税務調査があったときの立会業務に対応させていただくためです。
もう一つは、将来、お客様に弊所サービスを再度ご利用いただいたときに、作業の効率化を図るためです。
税理士にはお客様の情報に関して守秘義務が課せられており、サービス終了後も同義務は継続します。守秘義務の遵守と、申告データ等の厳重管理をお約束いたします。
